Her lisede mutlaka bütün kızların hayran olduğu, erkeklerin ise kıskandığı popüler çocuklar vardır. Şimdi karşımıza çıkan isim Kyle. 17 yaşındaki hovarda ve umursamaz Kyle, bu sefer gözüne sıradışı sınıf arkadaşı Kendra'yı kestirir. Çünkü bütün okul, onun bir çeşit büyücü olduğu dedikodularıyla çalkalanmaktadır. Kyle, Kendra'yı herkesin gözü önünde küçük düşürmenin fırsatını kollarken, genç kız bu şımarık oğlana küçük bir ders vermeye karar verir. Yaptığı büyü ile Kyle'ın yakışıklı fiziğini, iç karakteri gibi çirkin ve itici bir varlığa dönüştürür. Büyünün bozulması için Kyle'ın bir sene içide onu, bu haliyle bile gerçekten sevecek birini bulması gerekir. Yoksa ömür boyu bu lanetle yaşaması gerekecetir?